中信证券股份有限公司 关于 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具发行保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《苏州珂玛材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含义。 3-1-1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | 第二节 | | | | | 保荐人承诺事项 | 8 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐 ...