公司基本信息 - 公司于2017年6月2日在深交所上市，代码300660.SZ，注册资本447,136,548元[18] - 截至2025年6月30日，股本447,136,548股，限售股357,981股占比0.08%，无限售股446,778,567股占比99.92%[20] - 截至2025年6月30日，前十股东持股322,002,663股占比72.01%，第一大股东持股162,430,436股占比36.33%[22] 业绩数据 - 2024 - 2022年净资产分别为389,756.29万元、383,543.12万元、318,423.50万元[24] - 2024 - 2022年现金分红分别为16,607.93万元、17,753.03万元、12,057.92万元，分红率56.39%、55.98%、46.56%[25] - 2025年1 - 6月资产总计674,151.12万元，负债272,462.72万元，股东权益401,688.41万元[26] - 2025年1 - 6月营收195,833.94万元，净利润19,786.09万元，归母净利润18,626.60万元[26] - 2025年1 - 6月经营现金流净额14,256.78万元，投资 - 6,627.73万元，筹资9,072.54万元[26] - 2025年1 - 6月现金及等价物净增17,654.50万元，期末余额75,014.45万元[26] - 截至2025年6月30日，流动比率1.77倍，速动比率1.40倍，资产负债率40.42%[27] - 2025年1 - 6月应收账款周转率2.61次，存货周转率3.13次，息税折旧摊销前利润33362.97万元[27] - 2022 - 2025年1 - 6月营收分别为289,994.37万元、307,670.75万元、351,925.76万元、195,833.94万元[70] - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为35.62%、33.38%、39.49%、40.42%[74] - 2022 - 2025年1 - 6月经营现金流净额分别为32,922.90万元、56,925.57万元、30,063.60万元、14,256.78万元[74] - 报告期内综合毛利率分别为28.50%、29.68%、28.11%及27.20%[118] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为98,641.95万元、115,134.31万元、140,489.81万元与141,881.98万元，占流动资产比例分别为28.23%、28.39%、31.38%与30.47%[119] - 报告期内境外销售收入占比平均约47%，对美销售收入占比平均约16%[122] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超128,634.80万元，期限六年，面值100元按面值发行[67][87][88] - 主体和债券信用等级为AA，评级展望稳定[90] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日均价，不得向上修正[92][111][112] - 有条件赎回、回售、附加回售、转股价格向下修正等条款明确[98][100][102][104] - 可转债发行需深交所审核并经中国证监会注册[64] 项目进展 - 项目2025年7月16日获保荐人及并购重组立项委员会审批同意[31] - 2025年9月8 - 12日投行委质控部现场核查，9月24日出具报告[33] - 2025年10月14日内核委员会审议通过项目并同意推荐[34] 费用情况 - 德恒香港服务费用含税10万港币，更新或补充法律意见书每次7万港币，已支付10万港币[47] - 思略咨询服务费用含税40万元，已支付36万元，剩余4万元待审核批准后支付[47] 利润分配 - 现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等条件[51] - 无重大投资计划或支出时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[54] 其他 - 2025年8月12日起美方再次暂停实施24%的关税90天[122] - 2025年前在运高效节能电机占比提升超5个百分点，2025年新增占比达70%以上[124]