财务数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为10740.71万元、13705.56万元和8264.98万元，平均可分配利润为10903.75万元[19][28] - 报告期内公司营业收入分别为98281.85万元、121006.69万元、112389.56万元和87295.39万元，净利润分别为12146.26万元、14243.26万元、8560.27万元和8971.49万元[23] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，公司资产负债率分别为29.51%、30.99%、35.17%和34.26%[29] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2173.27万元、19942.29万元、10392.44万元和12315.96万元[30] - 截至2025年9月30日，公司净资产为186099.76万元[30] 债券发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过90770.54万元[2][30] - 可转换公司债券存续期限为6年[5] - 可转换公司债券初始转股价格不低于相关均价，提请股东会授权董事会发行前协商确定[63][78] - 可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权[7] - 原股东优先配售之外的余额采用网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销[7] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0÷（1+n）[12][64] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）÷（1+k）[13][64] - 派发现金股利时转股价格调整公式为P1=P0 - D[13] - 三项同时进行时转股价格调整公式为P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）[13] 募投项目 - 公司本次募投项目为深海承压零部件产品精密制造项目和工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目[20] 其他要点 - 公司现任董事和高级管理人员最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责[33] - 公司2022 - 2024年度财务报告均经审计，审计意见类型均为标准无保留意见[37] - 公司符合相关规定，不存在不得发行可转债情形[25][42][45][46][47][49][54][55] - 发行方案经董事会审慎研究通过，利于公司业务规模扩大和盈利能力提升[82] - 发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施防范[84]