会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年10月30日召开，应出席董事8人，实际出席8人[1] - 董事会决定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会[57] 可转换债券发行 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过90,770.54万元[5][34] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[6][8][10] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[14] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[15] - 多种赎回、回售情形及条件[18][21][23][25] - 原股东优先配售比例由董事会与保荐人协商确定并公告[28][29] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开债券持有人会议[32] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月[40] 资金投向 - 深海承压零部件产品精密制造项目投资30,583.00万元，拟投入募集资金28,265.54万元，已投入2,317.46万元[35] - 工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目投资62,505.00万元，拟投入募集资金62,505.00万元[35] 其他事项 - 制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》[49] - 编制《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》[50][51] - 制定《可转换公司债券持有人会议规则》[52]