发行H股上市计划 - 拟发行H股并在香港联交所主板上市，股票面值1元[3] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[4] - 拟申请公开发行H股股数不超发行后总股本20%（行使超额配售选择权前）[5] - 董事会有权授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售选择权[5] - 香港公开发售与国际配售部分设“回拨”机制[7] - 国际配售部分比例根据香港公开发售部分比例（经“回拨”后）决定[7] - 本次发行由整体协调人组织承销团承销[8] 议案表决情况 - 发行H股并上市相关多项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6][8][9][10][12][13][16][17] - 《关于授权董事会办理发行H股并上市相关事宜的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议[30] - 《关于取消监事会及监事、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议[33] - 《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，部分治理制度尚需提交股东会逐项审议[35] - 《关于制定上海华依科技集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[36] - 《关于制定公司于发行H股并上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议[36][39] - 《关于同意公司进行非香港公司注册的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[39] - 《关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》表决结果为0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避，尚需提交股东会审议[41] - 《关于向香港联交所作出电子呈交系统（E - Submission System）申请的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[42] - 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[44] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[45] 资金及相关安排 - 发行H股并上市预计筹资成本包含保荐人等多项费用[8] - 发行H股所募集资金扣除发行费用后用于拓展境内外业务、提升品牌影响力等，董事会可在批准范围内调整用途[14] - 若募集资金不足项目需求，公司将通过其他方式解决；若超募，超出部分用于补充营运资金[15] - 发行H股并上市前滚存未分配利润在扣除拟分配股利后，由新老股东按持股比例共同享有[17] 授权及相关事宜 - 董事会提请股东会授权处理发行H股并上市有关事项，包括确定发行规模、价格等[18] - 发行H股并上市需聘请多种专业中介机构，除股东会直聘外由董事会及授权人士选聘[9] - 中介机构选聘方式为竞争性磋商、议价采购等合法合规方式[9] - 授权董事会及其授权人士向保荐人提供所需协助，委任、更换授权代表并递交相关表格及文件[26] - 授权期限为议案经股东会审议通过之日起24个月，若限期内取得相关监管机构批准/备案文件，有效期自动延长至本次发行H股并上市完成日与行使超额配售权（如有）孰晚日[30] - 拟授权潘旻、沈晓枫作为董事会授权人士处理H股发行上市相关事务，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[43] 其他事项 - 公司将根据境内外法律等对本次发行H股并上市相关的公司章程等文件进行调整修改，并办理批准、登记或备案手续[27] - 公司将在股东会审议批准范围内对募集资金投资项目进行调整，确定投资计划进度和超募资金用途[28] - 公司根据香港《公司条例》申请注册为非香港公司，将设立主要营业地址等[29] - 同意于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，并提交需审议议案[44]