融资计划 - 公司拟向特定对象高速产投发行A股股票，募集资金不超65285.30万元用于偿还银行借款[3][14][26] - 发行价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18][27] - 发行股票数量不超过127,261,793股，不超过发行前公司总股本的30%[31][40] 市场趋势 - 2025 - 2050年欧盟生物航煤在全部航空煤油中最低添加比例逐步提升[5] - 力争到2025年，国内生物航煤用量达5万吨[6] 财务状况 - 截至2025年6月30日，公司合并长短期借款20.04亿元，长期应付款6.91亿元，资产负债率71.06%[7] - 2022 - 2025年6月末公司资产负债率呈下降趋势[8][9][13] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为1303.76万元，扣除非经常性损益后为525.49万元[40] 股本情况 - 2024年末总股本为466,296,153股，假设发行前2025年末总股本为470,988,309股，发行后为593,557,946股[42] 盈利预测 - 假设2025年度净利润与2024年持平、盈利1500万元、盈利4000万元的不同情况下，扣非前后基本每股收益和稀释每股收益情况[43] 发行影响 - 本次发行完成后公司股本增加，预计2025年盈利增长，短期内或增厚每股收益，若盈利不及预期则即期回报会摊薄[44] 应对措施 - 公司拟采取加强资金监管、提升盈利能力等措施降低发行摊薄即期回报影响[47][48] 股东回报 - 公司制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年），规范分红行为[49] 承诺事项 - 高速产投承诺认购股票自发行结束之日起36个月内不减持[29] - 控股股东承诺不越权干预、按规定补充承诺、履行填补回报措施等[50] - 董事和高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[51]