发行方案 - 发行数量不超过127,261,793股，不超发行前总股本30%[9] - 发行价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 募集资金总额不超65,285.30万元，扣除费用后用于偿还银行借款[12] - 发行对象为高速产投，以现金认购，限售36个月[12] - 发行决议有效期自股东大会通过之日起12个月[15] 公司财务 - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为73.50%、73.29%、72.27%、71.06%[30] - 2022 - 2025年1 - 6月工业级混合油平均销售价格分别为8593.81元/吨、6414.49元/吨、5912.56元/吨、6299.93元/吨[105] - 2022 - 2025年1 - 6月境外业务收入占比分别为45.99%、59.04%、46.20%、21.43%[107] - 2022 - 2024年合并报表归属于母公司股东净利润分别为8497.55万元、885.11万元、1303.76万元[134] 行业趋势 - 2025年生物航煤在欧盟全部航空煤油中最低添加比例为2%，2030年和2035年分别达6%和20%，2050年至70%[26] - 力争2025年国内生物航煤用量达5万吨[27] 未来展望 - 发行完成后控股股东变更为高速产投，实际控制人仍为山东省国资委[91] - 发行完成后资产负债率下降，财务结构更稳健[85] - 发行完成后筹资活动现金流入等增加[98] 利润分配 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，优先现金分红[137] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[142]