业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为1303.76万元，扣非后为525.49万元[3] - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为73.50%、73.29%、72.27%和71.06%[10] - 2024年末总股本为470,988,309股，2025年发行前为466,296,153股，发行后为593,557,946股[5] 发行情况 - 假设公司于2025年12月31日完成发行，发行数量上限为127,261,793股[3] - 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款[13] 盈利测算 - 假设2025年度净利润按与2024年持平、盈利1500万元和盈利4000万元测算[4] 影响分析 - 若2025年度盈利增长，短期内基本和稀释每股收益有所增厚；若亏损或不及假设，即期回报会摊薄[7] - 发行后总股本、总资产和净资产规模增加，但短期内每股收益有下降风险[8] - 发行可缓解偿债压力，提高资金配置和使用效率，降低负债率，提升未来整体盈利能力[8][10][16] 公司规划与承诺 - 公司制定了未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）[19] - 控股股东承诺不越权干预上市公司经营管理活动不侵占其利益[20] - 董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益、约束职务消费、薪酬与股权激励方案行权条件和填补回报措施执行情况挂钩[22] 资金管理 - 公司建立了《募集资金管理办法》确保募集资金使用规范、安全和高效[12] - 公司拟加强对募集资金的监管保证其合理合法使用[15]