公司发展历程 - 公司前身锦浪有限成立于2005年9月9日[19] - 2015年9月29日完成变更登记手续[19] - 2019年3月19日股票在深交所创业板上市[19] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为105,996.50万元、77,935.74万元及69,115.77万元，近三年平均可分配利润为84,349.34万元[26] - 2022年末 - 2025年9月末，公司合并口径资产负债率分别为71.55%、64.08%、60.48%及54.48%[28] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为96,164.20万元、38,304.01万元、205,056.41万元及170,659.73万元[28] - 截至2025年9月30日，累计债券余额为零，归属于母公司所有者权益为910,543.49万元[28] - 本次可转换公司债券发行后累计债券余额不超167,658.38万元，发行完成后不超最近一期末净资产的50%[28] 发行相关 - 2025年2月7日，第四届董事会第三次会议审议通过多项与本次发行相关议案[14] - 2025年2月24日，2025年第一次临时股东大会审议通过多项与本次发行相关议案[14] - 2025年7月18日，第四届董事会第七次会议审议通过多项调整发行方案相关议案[15] - 2025年10月14日，第四届董事会第九次会议审议通过进一步明确发行方案等议案[15] - 2025年8月1日，深交所上市审核委员会审核通过本次发行申请[17] - 2025年9月19日，中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券注册，批复12个月内有效[17] 合规情况 - 不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[32] - 公司及其现任董监高不存在近三年受中国证监会行政处罚、近一年受证券交易所公开谴责等情形[32] - 公司及其控股股东、实际控制人近一年不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形[32] - 公司及其控股股东、实际控制人近三年不存在相关刑事犯罪或重大违法行为[32] 募集资金情况 - 本次发行募集资金投资项目已取得现阶段所需必要审批、核准或备案[33] - 募集资金并非用于持有财务性投资，不投资于买卖有价证券为主业的公司[33] - 募集资金投资项目实施不会新增重大不利影响的同业竞争等[33] - 将按《募集说明书》使用募集资金，不用于弥补亏损或非生产性支出[33] 发行上市条件 - 本次发行上市已获内部批准与授权，已通过深交所审核并获中国证监会同意注册批复[36] - 具备申请本次发行上市的主体资格，符合发行可转换公司债券的实质条件[36]