可转债发行情况 - 2025年10月17日发行可转换公司债券，发行总额167,658.38万元，数量16,765,838张，发行价100元/张[7][12][29][46] - 上市时间为2025年11月6日，存续起止日期为2025年10月17日至2031年10月16日，转股起止日期为2026年4月23日至2031年10月16日[7] - 原股东优先配售约占发行总量的74.23%，网上投资者认购约占25.33%，国泰海通证券包销约占0.44%[30] - 前十名可转债持有人合计持有8520982张，占总发行量比例50.82%[33] - 发行费用（不含增值税）总额为1441.16万元，募集资金扣除保荐及承销费余额166724.63万元于2025年10月23日汇入指定账户[34][36] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为398,113,845股，有限售条件股份76,604,740股，占比19.24%，无限售条件股份321,509,105股，占比80.76%[17] - 截至2025年9月30日，王一鸣、林伊蓓、王峻适分别直接持有公司25.10%、7.64%、5.35%股权，三人直接及间接持有公司合计45.96%表决权比例[26] 财务指标 - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度公司营业收入分别为566,260.76万元、654,220.42万元、610,083.70万元、588,960.14万元[106] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度公司净利润分别为86,546.08万元、69,115.77万元、77,935.74万元、105,996.50万元[106] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为170,659.73万元、205,056.41万元、38,304.01万元、96,164.20万元[106] - 2025年1 - 9月公司流动比率1.19倍，速动比率0.74倍，应收账款周转率4.27次/年，存货周转率1.91次/年[107] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度公司加权平均净资产收益率分别为9.93%、8.61%、10.78%、35.09%[108][109] - 报告期各期末公司流动比率分别为0.85倍、0.73倍、1.05倍和1.19倍，速动比率分别为0.52倍、0.42倍、0.61倍和0.74倍[95] - 报告期内公司资产负债率（合并）分别为71.55%、64.08%、60.48%和54.48%，利息保障倍数分别为9.45倍、4.34倍、3.19倍和5.66倍[95] 其他 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定，存续期内中证鹏元至少每年进行一次定期跟踪评级[9][59][90] - 本次发行的可转债不提供担保[88][91] - 单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[84][87] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自经股东大会审议通过之日起算[89] - 若可转换公司债券全部转股，按初始转股价格89.82元/股计算，公司股东权益增加167,658.38万元，总股本增加约1,866.60万股[111] - 2022 - 2024年归属母公司股东净利润分别为105,996.50万元、77,935.74万元、69,115.77万元，近三年平均可分配利润84,349.34万元[120] - 天健会计师事务所对公司2022 - 2024年财务会计报告均出具标准无保留意见审计报告[124] - 截至2025年9月30日累计债券余额为零，归属于母公司所有者权益910,543.49万元，本次发行后累计债券余额不超167,658.38万元，不超最近一期末净资产50%[121] - 截至2025年9月30日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[126] - 本次发行可转债募集资金拟投资项目符合国家产业政策和相关法规规定，资金按用途使用，改变需经债券持有人会议决议，不用于弥补亏损和非生产性支出[114] - 公司立足于新能源行业，有光伏逆变器和分布式光伏发电两大核心业务[116] - 公司严格按规定设立组织机构，法人治理结构健全，各部门职责明确、运行良好[118] - 截至公告书出具日，公司不存在不得向不特定对象发行可转债和不得发行可转债的情形[127][129] - 公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条和第十五条规定[132] - 本次发行可转债募集资金投资项目围绕主业展开，符合国家产业政策[133] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为89.82元/股，不低于相关均价[140] - 公司本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务[143] - 自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前公司未发生重大事项[145] - 发行人董事会承诺遵守相关法律法规，履行信息披露等义务[147] - 保荐人国泰海通认为公司本次发行可转债上市符合相关要求，同意保荐公司可转债上市交易并承担保荐责任[152]