交易概况 - 上市公司广州思林杰科技拟收购青岛科凯电子71%股份，交易价格（不含募集配套资金）为131,350.00万元[15][21] - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金，总额不超50,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[21] 业绩情况 - 交易前公司总资产13.888246亿元，交易后增至32.093996亿元[36] - 交易前归属母公司股东权益12.643479亿元，交易后增至22.928479亿元[36] - 交易前营业收入1.85316亿元，交易后增至3.492901亿元[36] - 交易前归属母公司所有者净利润0.152731亿元，交易后增至0.834191亿元[36] - 交易前基本每股收益0.23元/股，交易后增至0.86元/股[37] - 科凯电子2023年、2024年分别实现营业收入30755.70万元和16397.41万元[137] - 科凯电子2023年、2024年分别实现归母净利润16697.68万元和9991.68万元[137] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2028年，科凯电子各年净利润分别达0.86亿元、1.15亿元、1.45亿元、1.7亿元，累计不低于5.16亿元[47][48] 交易价格与支付 - 本次交易支付现金对价78,500.00万元，股份对价52,850.00万元，总计131,350.00万元[26] - 发行股份购买资产的发行价格经除息调整后为16.52元/股[28] 股权结构 - 交易前公司总股本66,670,000股，交易后增加至98,661,517股[34] - 交易前周茂林持股比例23.59%，交易后降至15.94%[34] 技术研发 - 新型无人机驱动模块填补步进电机驱动器领域空白[124] - 新型电流/频率转换器是对现有微电路产品的技术升级[124] - 新型驱动装置是对伺服控制系统核心模块的算法升级，开拓高功率应用场景[124] 行业数据 - 2023年我国国防预算约为15,537亿元，同比增长7.2%[94] - 我国装备费从2010年的1,774亿元上升至2017年的4,288亿元，复合增长率达13.4%[95]