交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买电投公司持有的铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电88%股权及高滩水电85%股权[16][22] - 拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过80,000万元[22][29][101] - 以2025年3月31日为基准日评估标的资产，采用资产基础法最终评估值合计151,244.52万元，为最终交易金额[22] - 支付方式为现金对价68,060.04万元，股份对价83,184.49万元，发行股份购买资产调整后发行价格为7.81元/股，发行数量106,510,227股，占发行后总股本比例18.66%[27][28] - 募集配套资金用于支付现金对价68,060.04万元，占比85.08%；补充流动资金等11,939.96万元，占比14.92%[31] 业绩影响 - 2025年1 - 3月，重组后资产总额从348,718.79万元增至653,498.08万元，负债总额从33,669.22万元增至284,805.30万元[41] - 2024年度，重组后营业总收入从33,678.89万元增至79,571.37万元，净利润从6,210.58万元增至20,422.77万元[41] - 2025年1 - 3月资产负债率从9.66%升至43.58%，2024年度从7.83%升至38.01%[41] - 2025年1 - 3月基本每股收益从0.01元/股升至0.03元/股，2024年度从0.15元/股升至0.34元/股[41] 股权结构 - 以2025年3月31日持股情况计，重组后湖南能源集团持股比例从51.53%降至41.91%，电投公司持股18.66%[36] 交易进程 - 交易已获控股股东原则同意、湖南省国资委预审核意见函及批准等多项程序，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册等[40][41] 风险提示 - 交易存在因公司股价异常波动或涉嫌内幕交易导致被暂停、中止或取消的风险[59] - 尚需履行交易所审核、中国证监会注册等审批程序，结果和时间存在不确定性[60] - 若股价波动或市场环境变化，可能存在募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险[63] - 水电站相关流域来水的不确定性及季节性波动和差异可能影响标的公司经营情况[64] 公司现状 - 2025年1 - 3月，公司资产总额348,718.79万元，负债总额33,669.22万元，所有者权益315,049.57万元[146] - 2025年1 - 3月，营业总收入5,589.79万元，净利润285.55万元，归属于上市公司股东的净利润424.53万元[148] - 2025年1 - 3月，公司资产负债率9.66%，毛利率33.77%，净利率5.11%，基本每股收益0.01元[150] - 2025年1 - 3月，经营活动现金流量净额5,141.58万元，投资活动净额 - 18,122.56万元，筹资活动净额8,457.71万元[151] - 公司主要从事清洁能源及自然资源相关业务，包括水电、光伏及砂石销售等[144]