交易基本情况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买电投公司持有的铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电88%股权及高滩水电85%股权，同时向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[25] - 本次交易价格为151,244.52万元，支付现金对价68,060.04万元，股份对价83,184.49万元[25][28] - 发行股份购买资产调整后的发行价格为7.81元/股，发行数量106,510,227股，占发行后总股本比例18.66%（不考虑募集配套资金）[29] 标的资产情况 - 标的公司包括铜湾水电、清水塘水电等[14] - 以2025年3月31日为基准日，铜湾水电90%股权评估值49,950.81万元，增值率44.26%；清水塘水电90%股权评估值33,821.88万元，增值率22.05%；筱溪水电88%股权评估值40,800.76万元，增值率28.21%；高滩水电100%股权评估结果为31,377.73万元，增值率92.67%，本次拟交易85%股权，交易价格26,671.07万元[26][27] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过80,000.00万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本30%[31] - 募集配套资金用于支付现金对价68,060.04万元，占比85.08%；补充流动资金等11,939.96万元，占比14.92%[31] 交易影响 - 假定不考虑募集配套资金，重组后湖南能源集团持股比例从51.53%降至41.91%，电投公司持股18.66%，控股股东仍为湖南能源集团[40] - 不考虑募集配套资金，2025年1 - 3月交易完成后资产总额从348,718.79万元增至653,498.08万元，2024年从344,106.07万元增至645,903.03万元[42] - 不考虑募集配套资金，2025年1 - 3月交易完成后净利润从285.55万元增至1,665.35万元，2024年从6,210.58万元增至20,422.77万元[43] 交易进度与风险 - 本次交易已获控股股东原则同意、湖南省国资委预审核意见函及批准，经公司董事会、股东会审议通过，尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册及其他可能的批准、核准、备案或许可[44][45] - 本次交易可能因公司股价异常波动或涉嫌内幕交易被暂停、中止或取消[62] 公司业绩情况 - 2025年1 - 3月营业总收入5,589.79万元，2024年度33,678.89万元，2023年度29,247.73万元，2022年度42,073.62万元[155] - 2025年3月31日资产总额348,718.79万元，2024年12月31日344,106.07万元，2023年12月31日362,276.17万元，2022年12月31日363,883.84万元[158] - 2025年1 - 3月资产负债率9.66%，2024年度7.83%，2023年度4.19%，2022年度4.97%[160] 交易对方情况 - 交易对方为电投公司，注册资本250,000万元，2022年1月设立，2025年5月23日注册资本从200,000万元增至250,000万元，由湖南能源集团出资[163][167] - 2024年12月31日电投公司资产总额555,399.05万元，负债总额295,528.36万元，所有者权益259,870.69万元[175] - 2024年度电投公司营业收入50,301.88万元，营业利润13,421.60万元，净利润11,694.00万元[175]