交易概况 - 交易为公司发行股份购买广州地铁工程咨询有限公司100%股权并募集配套资金[18][22] - 交易价格（不含募集配套资金）为51110万元，发行股份43796058股，占发行后总股本9.69%（未考虑配套融资）[22][25] - 募集配套资金不超15978.58万元，发行对象不超35名特定对象[26] 财务数据 - 2025年6月30日，交易前资产总额594363.93万元，交易后627583.03万元，变动5.59%[32] - 2025年1 - 6月，交易前营业收入131748.01万元，交易后152579.40万元，变动15.81%[32] - 2024年基本每股收益交易前1.23元/股，交易后1.17元/股，减少0.06元/股[32] - 2025年1 - 6月基本每股收益交易前0.54元/股，交易后0.52元/股，减少0.02元/股[32] 市场与行业 - 国内全过程工程咨询行业市场规模预计从2021年1472亿元增长至2025年5777亿元，年复合增长率40.8%[92][97] - 2021年中国工程咨询行业规模1.3万亿元，2025年预计达2万亿元[94] - 全过程工程咨询业务模式渗透率从2021年11.32%增长至2025年预计接近30%[95][97] 未来展望 - 交易后公司将新增工程监理等业务，补齐工程咨询全业务链条[110][116] - 交易可加速工程咨询业务板块向全国拓展，协同开拓海外业务[122] - 交易后公司可形成全过程工程咨询全业务链条整体服务能力，提供“一站式”解决方案[125][128] 业绩承诺 - 若2025年内完成发行股份购买资产，业绩承诺期为2025 - 2027年度[196] - 工程咨询公司2025年承诺净利润为3527.77万元[197][198] - 工程咨询公司2026年承诺净利润为3803.46万元[197][198] - 工程咨询公司2027年承诺净利润为4061.02万元[197][198]