交易概况 - 公司拟发行股份购买广州地铁工程咨询有限公司100%股权，交易价格51,110.00万元，向广州地铁集团支付全部为股份对价[16][18] - 发行价格除息后为11.67元/股，发行数量43,796,058股，占发行后总股本比例9.69%（未考虑配套融资）[19] - 募集配套资金总额不超过15,978.58万元，发行对象不超过35名特定对象[20] 业绩数据 - 2025年6月30日资产总额交易前594,363.93万元，交易后627,583.03万元，变动比例5.59%[26] - 2025年1 - 6月营业收入交易前131,748.01万元，交易后152,579.40万元，变动比例15.81%[26] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东的净利润交易前22,068.95万元，交易后23,771.48万元，变动比例7.71%[26] 风险提示 - 本次交易尚需完成审批，存在交易审批风险[47] - 本次发行股份购买资产可能导致即期每股收益被摊薄[48] - 募投项目效益可能不能达到预期[50] 市场规模 - 预计到2025年，我国全过程工程咨询市场规模将达到5777亿元，渗透率接近30%[98][119] - 2021 - 2025年，全过程工程咨询业务模式渗透率从11.32%增长至预计接近30%[90] 交易影响 - 交易后上市公司将实现工程咨询业务整合，增强综合服务能力[70] - 交易后上市公司与标的公司可协同开拓及维护客户，共享业务信息[130][131] - 交易完成后公司可提供全业务链工程咨询服务，提升执行效率[135]