交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买科凯电子71%股份并募集配套资金[10] - 本次权益变动需经上市公司股东会、上交所、中国证监会等程序[5] - 评估基准日为2024年12月31日[11] - 交易前总股本66,670,000股，发行后增至98,661,517股[26] - 拟购买标的资产交易价格为13.135亿元，5.285亿元以股份支付[34] - 发行股份数量3199.1517万股，占发行后总股本32.43%[34] - 募集配套资金不超过5亿元，用于支付现金对价等[44][47] 股东信息 - 超翼启硕、睿宸启硕股东出资及占比情况[15][16][17][21] - 权益变动后王建纲等股东持股数量及占比[26] - 信息披露义务人未来12个月无减持或增持计划[24] 发行信息 - 发行股份为境内上市人民币普通股（A股），面值1元，上市地上交所[27] - 发行股份交易对方有23方[28][29] - 发行股份价格不得低于市场参考价80%[30] - 发行股份购买资产定价基准日为二届九次董事会决议公告日[31] - 发行价格经调整后为16.52元/股[32][33] - 交易对方股份12个月内不得转让[36] - 王建绘等业绩承诺方按比例分期解锁股份[36][37] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[43] 时间进程 - 2024年9 - 12月相关会议审议通过交易预案等[48][51] - 2025年1 - 10月相关会议审议通过交易方案等[49][50][51][52] 业绩数据 - 2024年归属母公司所有者权益96,964.21万元，2023年为90,107.40万元[62] - 2024年营业收入16,397.41万元，2023年为30,755.70万元[62] - 2024年净利润9,991.68万元，2023年为16,697.68万元[62] - 2024年资产负债率（合并）16.67%，2023年为14.35%[62] - 2024年毛利率64.43%，2023年为78.73%[62] 其他 - 科凯电子71%股份交易价格以评估价值为基础协商确定，增值率91.00%[63][65] - 本次交易标的资产交易对价调整为185,000.00万元[66] - 信息披露义务人签署日前六个月无买卖股票行为[67] - 权益变动后拥有权益股份增加11,069,660股，比例增加11.22%[90]