市场扩张和并购 - 公司拟收购科凯电子71%股份并募集配套资金不超50000万元[2] - 标的资产71%股份交易对价从149100万元调至131350万元[4] - 股份对价支付从90000万元调至52850万元[4] - 现金支付对价从59100万元调至78500万元[4] 业绩承诺 - 业绩承诺期间为2025 - 2028年度，科凯电子累计净利润承诺不低于51600万元[5] - 各年度分别为8600万元、11500万元、14500万元、17000万元[5] 支付安排 - 定金支付为10000万元，募集配套资金未实施应15个工作日内自筹支付[4] - 第一期现金对价支付含定金共38000万元，未实施应30个工作日内自筹支付[4] - 第二期现金对价支付为14000万元，在2027年度审计报告出具后10个工作日内（不早于2028年4月1日）支付[4] - 第三期现金对价为26500万元，支付时间为2029年4月1日后10个工作日内[5] 业绩补偿与奖励 - 若实际净利润低于承诺净利润，补偿方触发当期业绩承诺补偿义务[5] - 若2026、2027年度实际净利润低于承诺净利润的90%，补偿方触发当期业绩承诺补偿义务[5] - 累计实现净利润未超累计承诺净利润120%，超额业绩奖励金额=（累计实现净利润－51600万元）×50% [6] - 累计实现净利润超累计承诺净利润120%且各年均未触发补偿义务，超额业绩奖励金额按特定公式计算[6] - 累计实现净利润超累计承诺净利润120%但任一年触发补偿义务，超额业绩奖励金额=（累计实现净利润－51600万元）×50% [6] - 承诺期内超额业绩奖励总额不超过本次交易总对价的20% [6] 交易相关表决 - 《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[8] - 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[12] - 公司拟对交易相关事项调整并签署补充协议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[12] - 公司对交易报告书草案及其摘要进行修订更新，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[14] - 公司聘请评估和审阅机构并出具相关报告，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[15] - 董事会审查认为评估机构独立、假设合理、方法相关、定价公允，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[20] - 公司《2025年第三季度报告》编制和内容合规，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[22] 交易数据对比 - 标的公司资产总额为116357.29万元，交易作价131350.00万元，上市公司资产总额为138882.46万元，交易作价占比94.58%[11] - 标的公司资产净额为96964.21万元，交易作价131350.00万元，上市公司资产净额为126434.79万元，交易作价占比103.89%[11] - 标的公司营业收入为16397.41万元，上市公司营业收入为18531.60万元，占比88.48%[11]