收购交易数据 - 现代牧业控股拟3752万港元收购1.072亿股中国圣牧股份，占已发行股本约1.28%[3] - 要约价每股0.35港元，受要约股份57.60916674亿股，最高代价20.163208359亿港元[7] - 收购事项代价总额及要约获全面接纳时应付现金最高约20.54亿港元[42] 股权结构 - 公告日现代牧业控股及其一致行动人拥有25.13178555亿股中国圣牧股份，占已发行股本约29.99%[7] - 购股协议完成后，现代牧业控股及其一致行动人将持有30%或以上中国圣牧已发行股本[7] - 蒙牛透过全资附属公司间接持有中国圣牧全部已发行股本约29.99%[11] 业绩情况 - 中国圣牧集团2025年上半年销售收入14.44274亿元，2024年为31.26184亿元，2023年为33.83629亿元[55] - 2025年上半年除税前亏损4538.6万元，2024年亏损6328.4万元，2023年溢利9768.6万元[55] - 2025年上半年期内亏损4560.1万元，2024年亏损6451.5万元，2023年溢利9461.2万元[55] 未来展望 - 若所有购股协议完成且要约无条件，现代牧业控股预计能合并中国圣牧为附属公司[29] - 收购及要约若成无条件，将扩大现代牧业控股集团业务规模及资产基础[65] - 中国圣牧集团可持续发展实践整合将增强现代牧业控股集团的ESG形象[67] 交易相关条件与安排 - 要约以收到有效接纳使现代牧业控股及其一致行动人持有超50%投票权为条件，不满足则失效[8][9] - 购股协议完成须待先决条件达成或豁免，完成时间不确定[14] - 要约文件将不迟于公告日期后21天或执行人员批准的较后日期寄发[10] 其他要点 - 现代牧业控股成立独立董事委员会，委任新百利融资为独立财务顾问[12] - 独立财务顾问认为要约符合股东利益[13] - 现代牧业控股预计审查中国圣牧集团各方面情况并可能作出变更[72]