交易概况 - 公司拟向上海德迩发行股份购买爱卓科技70%股权，零对价受让兴百昌合伙持有的30%股权，并募集配套资金不超8270万元[24][29] - 交易价格（不含募集配套资金）为27000万元[24] - 发行股份购买资产发行价格14.15元/股，发行数量19081272股，占发行后总股本比例11.22%（未考虑募集配套资金）[28] 标的公司情况 - 爱卓科技主营汽车覆膜饰件、包覆饰件研发、生产与销售，所属行业为“汽车零部件及配件制造”[24] - 2024年9月30日，爱卓科技100%股权评估结果为27000万元，增值率392.12%[25] - 2025 - 2027年承诺净利润分别不低于2339.75万元、2700.86万元、3401.78万元[56] 业绩影响 - 2025年1 - 6月交易前后营业收入从244110.15万元变为270134.22万元，变动10.66%[37] - 2025年1 - 6月交易前后归属于母公司股东的净利润从5087.06万元变为7735.32万元，变动52.06%[37] - 2025年1 - 6月交易前后基本每股收益从0.34元/股变为0.51元/股，变动50.00%[47] 股东情况 - 截至2025年6月30日，交易前德尔实业持股比例11.85%，交易后降至10.52%[34] - 截至2025年6月30日，交易前福博公司持股比例10.59%，交易后降至9.40%[34] - 交易后李毅间接控制上市公司合计31.47%股权[35] 募集资金用途 - 爱卓智能科技改扩建项目（一期）拟使用募集资金4920万元，占比59.49%[29] - 爱卓智能科技研发中心项目拟使用募集资金2350万元，占比28.42%[29] - 支付中介费用等拟使用募集资金1000万元，占比12.09%[29] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、市场环境、标的公司业绩等被暂停、中止或取消[64] - 标的公司可能未实现业绩承诺，存在业绩补偿承诺实施违约风险[65][66] - 本次交易可能使总股本增加，标的公司业绩下滑或致即期回报被摊薄[79] 未来规划 - 公司将加快标的公司整合增强盈利能力[50] - 公司将严格执行业绩承诺及补偿安排[51] - 公司将完善利润分配政策优化投资者回报机制[52]