发行与股权 - 本次发行预计募资不超70750万元，发行股票不超2.5亿股，不超发行前总股本30%[7] - 发行前真爱集团及一致行动人控制15.81%表决权，发行后最高控制31.36%[7] - 真爱集团拟收购9.26%公司股份，预计2025年11月完成，完成后控制25.08%表决权[10] 资金来源 - 真爱集团认购资金40%自有、60%自筹，自有源于货币等，自筹源于银行贷款[12] - 已与多家银行洽谈，建行、农行意向提供42450万元贷款[13] 财务状况 - 截至2024年末，真爱集团总资产93.71亿元，净资产51.14亿元，负债率45.43%，营收86.40亿元，净利润4.96亿元[17] - 截至2025年6月末，真爱集团货币资金19240.82万元，交易性金融资产4486.53万元[21] 业绩情况 - 报告期内公司营收分别为727348.13万元、871827.58万元、752096.04万元和241085.94万元，归母净利润分别为43426.26万元、15956.84万元、48870.98万元和15280.92万元[159] - 2025年1 - 6月营收、归母净利润分别同比下滑45.76%、6.14%[159] 市场数据 - 2014 - 2024年我国锦纶产量从259.16万吨增到459.00万吨，年均复合增长率5.88%[88] - 2024年我国锦纶产量占化纤总产量6.14%，远低于涤纶83.29%[89] - 2024年我国锦纶纤维出口量45.27万吨，同比增长15.56%[84] 募投项目 - 募投项目为“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”，投资95000万元，设备投资83345万元[73][116] - 募投项目内部收益率14.72%，静态投资回收期7.96年[73] - 募投项目达产年度营业收入132970万元，营业毛利率15.94%[143] 产品与技术 - 公司主营锦纶长丝，产品有DTY、FDY等六大类，差别化率领先，将研发新产品[75][98] - 导入废丝造粒项目，推出环保再生锦纶纤维产品，获GRS认证[99] - 通过设备柔性化改造，增加原液着色绿色纤维生产，获GF标志认证[99] 行业趋势 - 到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，绿色纤维占比提高到25%以上[83] - 2020 - 2026年国内户外和运动服饰市场规模年复合增长率分别达14%和13%[102] - 2023年中国户外运动用品市场规模2116亿元，预计2025年达2410亿元[102]