交易概况 - 公司拟发行股份及可转债购买朗研生命100%股权，交易作价12亿，募集配套资金不超拟购买资产交易价格100%[18][24] - 业绩承诺期为2025 - 2028年，承诺净利润合计不低于40445.59万元[18] - 交易尚需上市公司股东会、武汉开投、上交所、中国证监会等审核注册[44] 财务数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润备考数较交易前增长16.71%，2025年1 - 6月下降9.70%[42] - 2024年基本每股收益交易后增长1.27%，2025年1 - 6月下降22.03%[64] - 2025年6月30日交易后资产总额较交易前增长47.34%，负债总额增长84.66%[42] 股份与锁定期 - 发行股份数量为1762.1126万股，占发行后总股本13.59%（不考虑可转债和配套融资）[30] - 利虔等交易对方股份和可转债有不同锁定期，特定情况会延长[30][31][32] - 特定投资者认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[36] 募集资金用途 - 复杂注射剂等项目拟使用募集资金16904.13万元，占比19.55%[35] - 三期药品生产项目使用32858.50万元，占比37.99%[35] - 扩建高端贴剂生产基地项目使用6724.58万元，占比7.78%[35] - 补充流动资金30000万元，占比34.69%[35] 公司发展 - 本次交易能拓展医药工业板块，实现“CRO+医药工业”布局[108] - 交易可发挥协同优势，建立新盈利增长点[108] - 公司在创新药等项目持续增加研发投入[107] 标的公司情况 - 朗研生命主营高端化学药研发生产销售，2024年高端化学药产品收入33678.02万元[24][122] - 报告期内净利润分别为3347.87万元、5492.26万元和4794.29万元[109] - 已完成多个重要领域用药研发生产，有30余项在研产品[109][123] 合规与承诺 - 公司及相关主体最近36个月无重大资产重组相关内幕交易处罚[145][151][152][154][155] - 控股股东等承诺减持、保密、不干预经营等义务[129][149] - 董监高承诺提供信息真实准确完整，违规担责[150]