发行情况 - 发行价格为5.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[8][35] - 发行股票数量不超过71,287,128股，未超过本次发行前公司总股本的30%[8][37] - 拟募集资金总额不超过36,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还有息负债[9][41][83] - 水华智云认购的新增股份自发行完成之日起36个月内不转让[9][38][74] - 本次发行相关事项已通过公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议等审议，尚需股东会审议通过，还需深交所审核通过并取得中国证监会同意注册批复[49][51][52] 财务数据 - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司资产负债率分别为64.11%、66.93%、72.33%和63.49%[28] - 2022年末至2025年9月末，公司短期借款及一年内到期非流动负债合计余额分别为123,039.24万元、100,215.12万元、111,767.86万元和112,802.26万元[85] - 2022年至2025年1 - 9月，公司财务费用分别为16,733.89万元、15,697.55万元、14,601.44万元和10,167.84万元[86] - 2025年1 - 9月，公司归母净利润为 - 14,135.16万元，扣非后归母净利润为 - 14,342.62万元[151] 股权结构 - 截至预案披露日，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司权益比例为27.41%，发行完成后预计达36.26%[29][45][48][87] - 截至预案披露日，水华智云持有公司股份比例为4.52%[30][44][64] 未来展望 - 2025年国家实施以旧换新国补政策并统筹安排数千亿超长期特别国债资金，拉动家居建材行业需求[23] - 公司以“顺势防风险，逆势求增长”为核心发展思路，深耕“欧神诺”瓷砖品牌和“帝王”全系卫浴两大家居建材板块，在亚克力新材料产业关键环节持续投入资源支持，积极推进新产业拓展[25] 利润分配 - 公司完善了利润分配决策，审议通过《帝欧水华集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[11] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，实施现金分红需满足一定条件[118][133][136] 其他 - 本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将增加，资产负债率下降，股本总额增加，股东结构有变化，但实际控制人不变[92][97][101] - 公司将加强经营管理和内部控制，规范募集资金管理和使用，完善治理结构，严格执行利润分配政策[160][162][163][164] - 公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人作出相应承诺[166][167]