东土科技(300353) - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(摘要)
交易基本信息 - 上市公司拟向43名交易对象购买高威科100.00%股份,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[19] - 本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市[19][20] - 本次交易前后控股股东及实际控制人均为李先生,控制权不变[31] 交易价格与股份锁定 - 发行股份购买资产定价为18.56元/股,不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[22] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过募集配套资金股份发行前公司总股本的30%[24][25] - 交易对方通过购买资产取得股份锁定期为12个月[23] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[26] 审批与合规 - 本次交易已获控股股东等原则性同意,经董事会审议通过并签署框架协议[33] - 本次交易尚需经董事会、股东会、交易对方内部机构、标的公司股东大会审议,以及深交所审核和中国证监会注册等[35] - 公司最近三年不存在严重损害投资者或社会公共利益的重大违法行为[36] 行业与目标 - 2024年9月工信部提出到2027年实现工业操作系统80万套国产替代目标,公司是重要承担方[27] - 到2027年计划完成约200万套工业软件及80万台套工业操作系统更新换代[85] 用户数据 - 高威科在工业自动化领域服务近5000家客户[85] 风险提示 - 本次交易需满足多项条件,存在审批不确定性[63] - 本次交易可能因内幕交易、市场环境变化等被暂停、中止或取消[64] - 本次交易完成后,存在难以实现高效整合目标的风险[67]