募集资金 - 本次募集资金总额不超过20亿元，16亿投入节能降碳项目，4亿补充流动资金及偿还有息负债[3] 业务数据 - 截至2025年9月末，节能降碳正在服务的建筑面积约1357万平方米[4] 财务状况 - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末公司资产负债率分别为54.11%、59.62%、64.41%和66.29%[24] - 2022年度、2023年度、2024年度和2025年1 - 9月公司财务费用分别为23065.11万元、25483.89万元、27301.21万元以及23392.43万元[24] 项目预期 - 节能降碳业务预计工程费用14.78亿元，配套工程费用0.55亿元，工程建设其他费用0.67亿元[18] - 项目达产后年均增加净利润约5541.67万元，平均合同期限10年，静态回收期约7.2年，投资税后内部收益率约6%[20] 发行影响 - 本次向特定对象发行不会导致公司主营业务发生重大变化[26] - 本次向特定对象发行将扩大公司资产规模及资金实力[27] - 本次发行后公司资产负债率将降低，净资产规模大幅增加，财务结构优化[28] 项目意义 - 本次募集资金投资项目有助于公司提升节能领域服务能力，推进业务转型升级[26] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略方向，运用合理可行[29] - 本次募集资金投资项目实施将促进公司降本增效，巩固市场竞争力[29]