股票发行 - 向特定对象发行A股股票每股面值1元[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[4] - 南方电网参与认购比例不低于41.26%，且不超过10亿元[7] - 发行股票数量不超过1,136,363,636股，不超过发行前公司总股本的30%[8] - 南方电网认购比例不低于本次发行股份总数的41.26%，且认购金额不超过10亿元[9] - 拟募集资金总额不超过20亿元[9] - 募集资金用于节能降碳项目16亿元、补充流动资金及偿还有息负债4亿元[10] - 南方电网认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10] 会议与表决 - 2025年10月31日召开二届三十八次董事会会议，应出席董事9名，实际亲自出席8名，委托出席1名[2] - 多项议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[11][12][13][14][15][16][17][18][20][21] - 《关于南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[20] - 公司对2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报影响进行分析并提出填补措施，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[22] - 公司需与南方电网签署附条件生效的股份认购协议，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[23] - 公司拟与南方电网签订附条件生效的股份认购协议构成关联交易，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[25] - 公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜，授权自股东会审议通过之日起12个月内有效，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[26][28] - 《南方电网综合能源股份有限公司未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[31] - 《关于设立公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[32] - 《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司2025年第三次临时股东会的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[33] 其他事项 - 截至2025年9月30日，南方电网及其一致行动人合计持有公司1,562,983,900股股份，持股比例为41.26%，南方电网认购本次发行股份将触发要约收购义务，需办理免于发出要约程序，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[29] - 公司制定《南方电网综合能源股份有限公司未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划》[31] - 公司将设立2025年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议[32] - 公司董事会定于2025年11月18日下午15:30在广州市华穗路6号召开2025年第三次临时股东会[33]