债务处理 - 2025年10月31日公司、吉星能源及柳先生订立贷款资本化协议，383.815万加元（约2133.728041万港元）股东贷款将获清偿[5][10] - 按每股0.30港元向柳先生配发2.1亿股资本化股份，以清偿749.429万加元（约4166.271959万港元）债务[5][10] - 公司欠股东贷款3,838,150加元（约21,337,280.41港元）和债务33,157,677.72加元（约184,332,208.81港元）[27] - 债务由应付吉星能源两笔应收账款组成，分别为23,938,593.27加元（约133,080,905.44港元）和9,219,084.45加元（约51,251,303.37港元）[27] - 贷款结算将股东贷款3,838,150加元（约21,337,280.41港元）及债务7,494,290加元（约41,662,719.59港元）资本化[39] 股份相关 - 资本化股份占公司公告日期已发行股本约34.65%，占扩大后已发行股本约25.73%[5][13] - 公告日期公司已发行股份为6.0610252亿股，紧随发行完成后为8.1610252亿股[13][34] - 2025年10月31日资本化股份市值为6405万港元[13] - 柳先生应付资本化股份总发行价6300万港元，通过抵偿股东贷款及债务支付[14] - 每股资本化股份发行价为港币0.30元[38] - 发行价比2025年10月31日收市价0.305港元折让约1.64%，比前五日平均收市价0.304港元折让约1.32%[17] 时间安排 - 完成须待先决条件于2026年1月31日前达成，完成将在达成后五日内进行[19][20] - 预期通函于2025年11月28日或之前寄发予股东[9] 财务影响 - 完成贷款结算后，公司流动负债净额将减少3,838,150加元（约21,337,280.41港元），净资产状况将增加10,999,136加元（约61,147,075.83港元）[29] 股份发行所得款项 - 2025年10月31日，发行新股份所得款项总额及净额分别约为55万港元及50万港元[32] - 2025年10月10日，发行新股份所得款项总额及净额分别约为346万港元及336万港元[32] - 2025年9月5日，发行新股份所得款项总额及净额分别约为425万港元及415万港元[32] - 2025年8月14日，发行新股份所得款项总额及净额分别约为339万港元及329万港元[33] 股东持股情况 - 公告日期Aspen Investment Holdings Ltd.持股181,194,306股，占比29.90%，发行完成后占比22.20%[34] - 公告日期大连永力持股132,000,000股，占比21.78%，发行完成后占比16.17%[34] - 公告日期吉星燃气持股23,600,000股，占比3.89%，发行完成后占比2.89%[34] - 柳先生发行完成后获配210,000,000股，占比25.73%[34] - 公告日期代斌友先生持股440,000股，占比0.07%，发行完成后占比0.05%[34] 其他 - 2025年4月11日及5月14日，贷款人向公司授出1,515,144美元贷款[33] - 吉星能源由CCJGSA直接全资拥有，CCJGSA分别由柳先生及张丽君女士直接持有66.70%及33.30%权益[26] - 公司主要从事天然气及原油勘探与生产业务，重点为天然气资源[25] - 公告日期董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[40] - 贷款结算专业费用及相关开支约21.707万港元，由公司内部财务资源支付[15]