收购信息 - 公司拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权[10][14] - 五凌电力100%股权评估值2,466,734.20万元，交易对价2,426,734.20万元[18] - 长洲水电64.93%股权评估值306,818.98万元，交易对价291,235.78万元[18] 股份发行 - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为6.55元/股[14][23] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量为3,599,389,311股，占完成后总股本约82.17%[27] 资金募集 - 募集配套资金总额不超500,000.00万元，发行股份不超总股本30%[15][82] - 募集资金用于标的资产在建项目、支付重组现金对价各占50% [85] 业绩承诺 - 若交割日在2025年12月31日前（含当日），五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30,589.22万元、33,334.63万元、35,338.03万元[43] - 若交割日在2025年12月31日前（含当日），长洲水电2025 - 2027年承诺净利润分别不低于32,053.43万元、33,822.72万元、34,328.85万元[44] 业绩补偿 - 五凌电力累积实际净利润小于累积承诺净利润，中国电力和湘投国际按持股比例补偿[46] - 长洲水电累积实际净利润小于累积承诺净利润，广西公司补偿[55] 减值测试 - 五凌电力业绩承诺补偿期限届满后四个月内进行减值测试[60] - 长洲水电业绩承诺补偿期限届满后四个月内进行减值测试[64] 后续事项 - 公司需聘请审计机构对标的公司进行专项审计并确定过渡期损益归属[91] - 公司需向交易对方发行股份及支付现金支付交易对价，并办理股份登记和上市手续[91] 资产情况 - 五凌电力持有的国家电投集团财务有限公司1.0667%股权账面净值21,059.97万元，评估价值18,053.16万元[96] - 资产组二位于北京市朝阳区的房产账面原值1,530.57万元，账面净值327.75万元，评估价值2,922.80万元[96]