可转债发行信息 - 2024年11月29日经深交所创业板上市委员会审议通过，2025年2月5日获证监会注册批复[5] - 发行总额32,759.00万元，发行数量3,275,900张[8] - 每张面值100元，按面值发行[9] - 期限6年，自2025年5月29日至2031年5月28日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] - 转股期自2025年12月5日至2031年5月28日[18] - 初始转股价格和当前转股价格均为62.55元/股[19][20] 可转债条款 - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[27] - 转股价格不得向上修正[29] - 到期赎回按债券面值114%赎回未转股可转债[33] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[34] - 最后两个计息年度内，收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人有权回售[39] 募集资金使用 - 募集资金32759万元拟投入泰国新建汽车零部件生产基地等三个项目[43] - 截至2025年9月30日，泰国项目累计投入募集资金9054.34万元[50] - 泰国项目调整为建设228万件电机执行器、15万台套主动感知清洗系统及相关部件等产能[54] - 泰国项目内部收益率（税后）24.21%，回收期（税后）（含建设期）5.69年[54] 其他信息 - 主体信用等级和债券信用等级均为A+，评级展望稳定[46] - 受托管理人为国金证券股份有限公司[48] - 不提供担保[45] - 2025年10月29日审议通过部分募投项目变更部分建设内容议案[57] - 对泰国项目建设内容进行变更[57] - 变更事项需提交股东会和债券持有人会议审议[57]