股本与股东情况 - 2025年8月回购注销后股本总额由760,295,046股降至759,807,126股[10] - 截至2025年6月30日，总股本76,029.50万股，有限售条件股份645.55万股，占比0.85%；无限售条件股份75,383.95万股，占比99.15%[11][12] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股343,399,591股，占比45.16%，第一大股东云南省投资控股集团有限公司持股293,256,319股，占比38.57%[13] 财务数据 - 2025年6月30日本次发行前最近一期末净资产额为771,779.61万元[16] - 2025年6月30日，公司流动资产为1,761,280.76，非流动资产为218,233.81，资产总额为1,979,514.57[18] - 2025年1 - 6月，公司营业收入为2,955,425.00万元，营业利润为40,593.92万元，净利润为34,756.67万元[20] - 2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额为109,539.60万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 37,174.06万元[22] - 2025年6月30日，公司合并资产负债率为61.01%，母公司资产负债率为41.09%[24] - 2025年1 - 6月，公司应收账款周转率为10.87次/年，存货周转率为4.90次/年[24] - 报告期各期末存货账面价值分别为39.05亿元、42.31亿元、43.30亿元和73.91亿元，占同期末总资产的比例分别为29.86%、35.93%、29.77%和37.34%[60] 募集资金情况 - 2011年向特定对象发行股票，募集资金29,123.12万元[15] - 2013年配股，募集资金71,718.54万元[15] - 2019年配股，募集资金102,177.55万元[16] - 2022年配股，募集资金185,372.69万元[16] - 首发后累计派现金额107,240.31万元[16] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过129,100.00万元[50][51] - 拟发行股份数量不超过227,942,137股，未超过发行前总股本的30%[50] - 募集资金拟投入项目包括科技创新平台、产业转型升级和补充流动资金，总投资253,181.87万元，拟投入募集资金129,100.00万元[51] 发行相关流程 - 2025年9月22日公司第八届董事会第十六次会议审议通过多项发行相关议案[40] - 2025年10月16日公司2025年第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[41][42] - 2025年10月10日公司取得云南省投资控股集团有限公司发行方案批复[43] - 2025年10月22 - 23日内核委员投票，项目通过内核，内核委员共10人[36] 发行相关规定 - 本次发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 公司本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》规定[47] - 公司已按承诺用途使用前次募集资金，符合《注册管理办法》规定[48] - 根据《2024年度审计报告》，公司财务报表编制符合规定，不存在被出具保留意见情形[48] - 公司现任董监高均具有任职资格，近三年无证监会行政处罚等情况[48] - 公司及控股股东、实际控制人近三年不存在严重损害投资者等合法权益的重大违法行为[48][49] 市场数据 - 2023年全球贵金属市场规模2897.7亿美元，较2022年基本持平；中国为797.7亿美元，同比增长5.8%，与2019年相比五年间同比增长37.9%；预计2024年全球总需求增长5%左右，中国增长12%[66] - 2024年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，营业收入16.19万亿元，同比增长7.3%；利润总额6408亿元，同比增长3.4%[68] - 2023年全球溅射靶材市场规模258亿美元，中国476亿元[69] - 2023年全球贵金属电接触材料市场规模110.1亿美元，中国占24.2%，中国需求量1535.1吨，占全球30.4%[69] - 2023年中国钎焊材料贵金属需求量636.7吨，占全球40.3%，较上年同比增长2.7%[70] - 2023年全球电子浆料需求量1733.7吨，中国占18.2%，中国市场规模占全球23.9%[71] - 2023年全球轻型汽车产量增长10%，达9076万辆，重型汽车产量增长13%，达340万辆，全球汽车行业铂族金属需求量增长7.6%至406.8吨，市场规模215.0亿美元[75] - 2023年中国化学化工行业对贵金属需求量为793.6吨，较上年增长17.4%，占全球的25.6%，市场规模为23.9亿美元，占全球市场规模的35.1%[77] - 2023年全球医疗健康领域贵金属需求量为19.6吨，市场规模达到9.8亿美元[79] - 全球铂类药物年销售金额约200亿美元，中国大陆年销售额达到200亿人民币[79] - 2023年全球贵金属总供应量为36,847.2吨，其中矿山产出29,915.8吨，二次资源回收6,931.4吨，与2022年同比，总供应量基本持平，矿山产出量同比下降0.5%，二次资源回收量同比增长1.9%[84] - 2023年全球贵金属总需求量为44,210.3吨，其中工业需求增长10.8%[86] 公司优势与业务 - 公司在贵金属新材料制造领域开发出390多个品种、4000余种规格产品，是国内该领域产品种类覆盖最广的企业[94] - 公司是国家高新技术企业和国家创新型企业，拥有多个各层面的贵金属技术创新平台，研发实力及产品竞争力处于国内领先水平[93] - 公司承担多项国家和省部级重点项目及军工配套项目，“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化”等被列为国家高技术产业化示范工程[93] - 公司坚持发展三大业务板块，打造四大平台，能为客户提供一站式综合服务，获下游龙头客户肯定[95] - 公司依托三级创新平台构建技术创新体系和科技成果转化体系，对科技投入力度逐年加大[96] - 公司以标准引领行业发展，保持贵金属领域标准制（修）订优势地位，获多项荣誉称号[97] - 公司“贵研SPM及图”被认定为“中国驰名商标”和“云南省著名商标”[98] - 公司研制的“中国第一块铂铱25合金”亮相央视《信物百年》栏目，“贵研”牌银锭成为交易所交仓品牌[98] - 公司与众多优质供应商建立合作关系，是上海黄金交易所特别会员，资源保障和控制能力提升[99] - 公司建立完善法人治理结构，通过质量管理体系认证，聚集培养各类高素质人才[100] 中介机构情况 - 发行人聘请广发证券为保荐机构和主承销商[103] - 发行人聘请北京德恒律师事务所为发行人律师[104] - 发行人聘请信永中和会计师事务所为会计师事务所[104] - 发行人聘请境外律师事务所Duane Morris & Selvam LLP为境外子公司出具专项法律意见书[104] - 保荐代表人王雅慧目前负责的在审企业家数为0家[107] - 保荐代表人王雅慧最近3年曾担任天津凯华绝缘材料股份有限公司项目签字保荐代表人且已完成发行[107] - 保荐代表人别舒啸目前负责的在审企业家数为0家[108] - 保荐代表人别舒啸最近3年未曾担任已完成的首发、再融资项目签字保荐代表人[108] - 指定房琪琪作为项目协办人协助保荐代表人工作[107]