债券发行信息 - 2024年9月25日获证监会注册批复，可发行不超100亿元公司债券，有效期至2026年9月25日[8] - 本期为注册文件项下第二期发行，规模不超10亿元，期限5年[8] - 本期债券简称为“25BOEK2”，代码“524510”[10] - 票面利率询价区间为1.5% - 2.5%，2025年11月4日确定最终利率[9][10] - 仅面向专业机构投资者发行和交易，无增信措施[13] 财务数据 - 截至2025年6月末，净资产为2032.37亿元，近三年年均可分配利润为51.37亿元[9] - 2022 - 2024年度归母净利润分别为75.41亿元、25.47亿元和53.23亿元[9] 发行安排 - 2025年11月3日刊登募集说明书、发行公告[36] - 2025年11月4日网下询价，时间为15:00至18:00[36][40][41] - 网下发行期限为2025年11月5日和11月6日[56] - 发行人与主承销商2025年11月4日披露最终票面利率[51] - 簿记管理人2025年11月5日向获配投资者发缴款通知书[61] - 获配投资者2025年11月6日17:00前补充账户信息并足额缴款[62] 申购要求 - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元，超部分须为1000万元整数倍[10] - 每份《网下利率询价及申购申请表》最多填20个申购利率，精确到0.01%[46] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟置换发行前12个月内用于科技创新领域股权投资的自有资金[34] 投资者条件 - 类型D专业投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需2年以上投资经历[93] 风险提示 - 债券投资有信用、市场、流动性等风险[94]