换股协议 - 2025年11月3日公司与威华达订立换股协议[4][7][9] - 公司认购760,250,187股威华达认购股份，占公告日威华达已发行股本约12.30%，扩股后约10.95%，每股认购价约0.494港元，总代价375,563,592.51港元[4][7][8][9][13] - 威华达认购189,105,535股梧桐认购股份，占公告日公司已发行股本约19.69%，扩股后约16.45%，每股认购价约1.986港元，总代价375,563,592.51港元[5][8][17] - 换股协议须待联交所上市委批准等先决条件达成，若2025年12月2日下午五时正或之前未达成则失效[11][14] - 威华达认购事项及梧桐认购事项将同时完成[5][8][12] - 锁定期为自完成日期起计18个月，双方在锁定期内未经对方书面同意不出售等处置认购股份[10][37] 股权情况 - 公告日公司集团持有318,820,000股威华达股份，占威华达已发行股本约5.16%[5][15] - 完成后公司集团将持有威华达扩股后已发行股本约15.54%，威华达集团将拥有公司扩股后已发行股本约17.56%[5] - 公告日期威华达集团持有1280.14万股，占已发行股本约1.33%，完成后将持有2.01906935亿股，占经扩大已发行股本约17.56%[19] - 公告日期公司已发行股份总数为9.60527675亿股，完成后为11.4963321亿股[24] - 公告日期罗琪茵女士持股6.3353544亿股，占比65.96%，完成后持股不变，占比55.11%[24] 交易相关 - 换股协议相关交易适用百分比率超5%低于25%，构成公司须予披露交易，须遵守上市规则申报及公告规定[6][35] - 梧桐认购股份每股认购价1.986港元，较最后交易日收市价每股1.980港元溢价约0.30%，等于前五个连续交易日平均收市价每股约1.986港元[20][22] - 梧桐认购股份总认购价为3.7556359251亿港元，将由威华达以发行及配发威华达认购股份方式结算[20] - 一般授权可发行新股最高数目为1.89105535亿股，相当于公司于股东周年大会日期已发行股本的20%，足以发行及配发梧桐认购股份[21] 威华达业绩 - 截至2025年6月30日，威华达未经审核综合资产净值约31.837亿港元[31] - 威华达2023 - 2024年度收益分别为6.0224亿、3.6052亿千港元，2025年上半年为2.2852亿千港元[31] - 威华达2023 - 2024年度除税前亏损分别为8.2899亿、19.4675亿千港元，2025年上半年溢利9.497亿千港元[31] 战略合作 - 公司与威华达于2025年11月3日订立战略合作协议，包括资本合作和营运合作[25][29] 其他 - 股东授予董事发行及配发公司已发行股本最多20%股份的一般授权[36] - 威华达股东授予发行及配发威华达已发行股本最多20%股份的一般授权[37] - 公司股东周年大会于2025年6月19日举行[36]