募集资金情况 - 2025年10月28日东北证券收到认购资金2.358494728亿元[43] - 2025年10月29日公司本次发行实际发行568.586万股，募集资金总额2.358494728亿元[44] - 扣除发行费用662.548601万元后，实际募集资金净额2.2922398679亿元[44] - 新增注册资本568.586万元，增加资本公积2.2353812679亿元[44] 发行相关数据 - 拟发行股票数量上限6,088,009股，最终发行5,685,860股，超拟发行数量上限70%[48] - 发行价格不低于38.74元/股，最终发行价41.48元/股，与发行底价比率107.07%[49,51] - 发行对象9家，均现金认购，锁定期6个月[53,55] 发行对象获配情况 - 中汇人寿保险获配股数1,446,480股，获配金额59,999,990.40元[53,61] - 华夏基金管理获配股数168,756股，获配金额6,999,998.88元[53,61] - UBS AG获配股数192,864股，获配金额7,999,998.72元[53,61] - 国泰海通证券获配股数409,836股，获配金额16,999,997.28元[53,61] 股东情况 - 截至2025年9月30日，前十名股东持股总数188,313,725股，持股比例70.62%[91] - 假设发行完成，前十名股东持股总数189,275,605股，持股比例69.50%[90][92] 发行影响 - 发行募集资金投资项目围绕主营业务，实施后业务和收入规模将扩大[95] - 募集资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[96] - 发行不会导致公司控制权等重大结构变化[94][98][99] - 发行不会造成公司与关联方业务和管理关系重大变化[100]