长城证券(002939) - 长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级公司债券(第二期)发行公告
长城证券长城证券(SZ:002939)2025-11-04 17:18

债券基本信息 - 公司公开发行公司债券注册金额不超过50亿元,本期发行金额不超过20亿元[2] - 本期债券分两个品种,“25长城C3”期限2年,“25长城C4”期限3年[8][9] - 债券面值100元,按面值平价发行[9] - 品种一票面利率询价区间1.5% - 2.5%,品种二为1.7% - 2.7%[9] - 发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AA+[2] 时间安排 - 2025年11月4日刊登募集说明书等[22] - 11月5日15:00 - 18:00进行利率询价并确定最终票面利率[9][26] - 11月5日网下询价确定票面利率,同日在深交所网站公告[9] - 11月6日发行截止,网下发行期限从11月6日至11月7日[22][38] - 本期债券起息日为2025年11月7日[18] 申购要求 - 发行对象为符合规定的专业机构投资者[34] - 专业机构投资者最低申购金额为1000万元,超过部分须为1000万元整数倍[10] - 每个询价利率上认购总金额不少于1000万元,超1000万元须为其整数倍[31] - 未开户的专业机构投资者须于2025年11月5日前开立证券账户[39] - 获得配售的专业机构投资者应在2025年11月7日17:00前足额划款至指定账户[45] 其他信息 - 本期债券募集资金扣除费用后用于置换偿还到期有息债务的自有资金[20] - 发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[47] - 发行人是长城证券股份有限公司,主承销商是南京证券股份有限公司[49] - 违约申购人逾时未划款按每日万分之五比例支付违约金[57]