发行H股方案 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，每股面值1元，股数不超发行后总股本14%（超额配售权行使前），授予承销商不超发行H股股数15%超额配售权[7][14] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，对象包括香港公众、国际及其他符合监管规定投资者[12][16] - 发行价格由董事会及其授权人士和承销商/全球协调人协商确定[19] 资金相关 - 预计发行筹资成本含多种中介费用，金额待确定[25] - 募集资金扣除费用后用于产品与服务体系升级、市场拓展及品牌推广、战略投资与并购、补充营运资金[33] - 发行上市前滚存未分配利润扣除拟分配利润后由新老股东按持股比例共享[39] 决策流程 - 多项议案需提请股东会审议，包括发行H股、转为境外募集股份并上市、募集资金使用计划等[3][31][33] - 发行H股并上市决议有效期拟为股东会审议通过之日起24个月，若获核准或备案延至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[36] 授权与文件处理 - 董事会提请授权处理发行H股并上市相关事项，确定总经理为授权人士[41][59] - 批准、起草、修改、签署并提交发行H股并上市各项申请、备案等文件，办理相关手续[45][46] 人员与制度 - 同意聘请信永中和（香港）为审计机构，聘请王永辉和欧正出任联席公司秘书[75][78] - 同意提名陈跃华女士为第三届董事会新增独立董事，确认发行H股并上市后董事人员[80][82] - 同意制定《境外发行证券与上市保密和档案管理制度》，修订公司章程及内部治理制度[61][74] 其他 - 同意投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险[84] - 董事会同意于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[87]