可转债基本信息 - 发行总额45000万元，发行数量450万张[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限6年，自2025年11月7日至2031年11月6日[7] 票面利率 - 第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[8] - 期满后以票面面值114.00%兑付未转股可转债[8] 付息方式 - 每年付息一次，到期后五个交易日内归还本金和最后一年利息[10] 信用等级 - 公司主体和可转债信用等级均为A+级，无担保[14] 转股信息 - 转股期自2026年5月13日至2031年11月6日[16] - 初始转股价格为52.30元/股[17] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[20] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格有限制[21] 赎回情况 - 到期以票面面值114.00%赎回全部未转股可转债[23] - 有条件赎回情形一为转股期内股票连续30个交易日至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[24] - 有条件赎回情形二为可转债未转股余额不足3000万元[24] 回售情况 - 有条件回售为最后两个计息年度，股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[25] - 附加回售为募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权[26] 发行时间安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年11月7日[28] - 原股东股权登记日为2025年11月6日[29] 原股东配售 - 公司现有A股总股本112000000股，原股东可优先配售上限总额4499936张，约占发行总额99.9986%[31] 包销安排 - 认购不足4.50亿元部分由主承销商余额包销，包销比例不超30%，最大包销额1.35亿元[34] 后续安排 - 发行完成后申请在深交所上市[35] - 开设专项账户并签订监管协议[37] 授权与表决 - 董事会授权董事长或指定人士办理相关事宜[37] - 开设专项账户及协议议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[37] 其他 - 备查文件为第三届监事会第十四次会议决议[38] - 公告日期为2025年11月5日[40]