发行基本信息 - 本次发行“卓镁转债”总额4.50亿元，450万张，每张面值100元平价发行[12][18][20][21][22][23][53] - 债券期限6年，自2025年11月7日至2031年11月6日[24] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[24] - 初始转股价格为52.30元/股，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[26][27] - 公司主体和可转债信用等级均为A+级，不提供担保[26] 时间安排 - 股权登记日为2025年11月6日[3][5][13][35][46] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年11月7日，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[3][5][48] - 2025年11月10日公布网上发行中签率并摇号抽签，11月11日公布中签结果[62] - 2025年11月11日日终，中签投资者确保资金账户有足额认购资金[6][64] - 2025年11月13日公告网上投资者中签未缴款及主承销商包销情况[66] 发行对象与方式 - 发行对象为2025年11月6日收市后在册的A股原股东、符合规定的网上投资者，主承销商自营账户不参与网上申购[36] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发行，认购不足部分由国投证券包销[37][68] 原股东配售 - 原股东按每股配售4.0178元面值可转债计算可配售金额，每股可配0.040178张[12] - 原股东可优先配售上限总额为4499936张，约占发行总额99.9986%[13][37] - 优先配售缴款日为2025年11月7日，逾期视为自动放弃配股权[48] 网上申购 - 网上每个账户最小认购单位10张，申购上限1万张[38][56] - 2025年11月7日按每10张配一个申购号，每一中签号码认购10张[62][63] 包销与中止发行 - 主承销商包销比例原则上不超过30%，最大包销额1.35亿元[8][41][68] - 原股东优先认购和网上申购数量或缴款认购数量合计不足发行数量70%时，协商是否中止发行[7][67][68] 其他 - 投资者连续十二个月内累计三次中签未足额缴款，自弃购申报次日起6个月内不得参与申购[8][66] - 卓镁转债不设持有期限制，上市首日即可交易[40] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[70] - 发行人拟于2025年11月6日在上海证券报·中国证券网举行网上路演[71]