公司基本信息 - 北自科技在上海证券交易所上市，股票代码603082.SH[1] - 截至2025年6月30日，公司总股本为162,227,543股[49] 交易概况 - 公司拟14000万元购买穗柯智能100%股权，同时拟募集不超3200万元配套资金[38][45] - 交易支付现金对价2800万元，股份对价11200万元，发行股份3,451,462股[42][44] - 发行价格原33.03元/股，2024年度利润分配后调整为32.45元/股[43] 业绩承诺 - 若2025年交易实施完毕，业绩承诺期为2025 - 2027年，2026年实施完毕则顺延至2026 - 2028年[25] - 若2025年12月31日前完成交易，标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于1394.32万元、1516.92万元、1649.09万元，累计不低于4560.33万元[134][183] 交易前后财务数据 - 2025年1 - 6月交易后总资产、营收、归母净利润等指标均有增长[52] - 2024年度交易后归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益均有增长[52] 交易影响 - 交易完成后公司合并资产负债表将新增商誉11,038.17万元[85] - 交易完成后公司可拓展下游场景，扩大业务规模和市场影响力[48] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消的风险[79] - 标的公司业绩承诺可能无法实现[82] - 交易对方可能无法履行全部补偿义务[83] 市场规模 - 2024年中国智能物流装备市场规模为1013亿元，预计2029年为2010亿元，年复合增长率为14.7%[103][184] 标的公司情况 - 标的公司核心团队从事智能物流行业20余年，业务覆盖新能源等众多行业领域[112] - 报告期内，标的公司营业收入分别为6532.28万元、11164.18万元和5640.10万元，净利润分别为714.11万元、1409.51万元和493.51万元[88][185] 交易相关时间及审批 - 评估基准日为2025年3月31日，审计基准日为2025年6月30日[24] - 本次交易需经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会注册[54][166]