可转债发行相关 - 发行可转换公司债券议案通过董事会审议，尚需股东大会审议[3] - 发行证券为可转换为公司A股股票的债券，将在上海证券交易所上市[5] - 拟募集资金总规模不超过18亿元[6][30] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限六年[7][8] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[10] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[11] - 初始转股价格不低于特定均价[13] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 满足条件公司有权赎回，持有人有权回售[20][22] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者（法律禁止者除外）[25] - 向原股东优先配售，余额网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，承销商包销[27] 资金用途 - 募集资金用于智能制造核心零部件项目（二期）13亿元和补充流动资金及偿还银行借款项目5亿元[31] 其他 - 制定《募集资金管理办法》，资金存于专项账户[33] - 可转债不提供担保，进行信用评级和跟踪评级[34][35] - 发行方案有效期十二个月，自股东会审议通过起算[36] - 审议通过《关于公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划的议案》[40] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[45]