配售情况 - 2025年11月6日公司与配售代理订立配售协议，配售16,660,000股新H股[4][7][9] - 配售股份总面值为人民币16,660,000元，占已发行股本约3.94%，扩大后约3.79%[9] - 配售价为每股H股46.80港元，较最后交易日收市价折让约10.3%[10][12] - 较最后五个连续交易日平均收市价折让约8.1%[12] - 预期配售予不少于六名独立第三方承配人[4][14] - 配售股份发行时缴足股款，与已发行H股权益同等[13] - 公司将申请配售股份上市及买卖[6] - 配售事项完成须待条件达成，可能进行也可能不进行[6] - 完成不迟于2025年11月21日[19] - 公司已发行股份总数为423,295,400股，完成后为439,955,400股[23] 股东情况 - 刘培超公告日持有内资股19,169,403股，占比4.53%，完成后占比4.36%[23] - 刘培超公告日持有H股92,719,603股，占比21.90%，完成后占比21.07%[23] 资金情况 - 2024年12月全球发售及部分行使超额配股权所得款项净额约756.74百万港元[24] - 截至2025年9月30日，已动用H股全球发售所得款项约149.3百万港元[24] - 截至2025年9月30日，尚未动用所得款项约607.4百万港元[24] - 2025年7月22日配售所得款项净额约1,022.2百万港元[25] - 截至2025年9月30日，已动用过往配售款项净额约170.5百万港元，剩余851.7百万港元按用途使用[26] - 过往配售款项用于智能机器人研究等多方面[26] - 配售事项所得款项总额及净额估计分别约779.7百万港元及771.0百万港元，每股净发行价约46.28港元[29] 资金用途 - 推进智能机器人技术研究和产品创新用款308.4百万港元，占比40%，2029年底前完成[29] - 寻求机器人价值链及相邻领域投资用款154.2百万港元，占比20%，2029年底前完成[29] - 强化销售渠道及市场推广用款154.2百万港元，占比20%，2029年底前完成[30] - 补充营运资金及作一般企业用途用款154.2百万港元，占比20%，2027年底前完成[30] 其他 - 董事获授权配发及发行最多71,607,709股新H股[20] - 2025年7月22日根据一般授权配发及发行19,100,000股新H股[20] - 除全球发售等，前十二个月无其他股本证券集资活动[27] - 公告日董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[36] - 招股章程日期为2024年12月13日[37] - 配售代理为UBS AG Hong Kong Branch[37]