交易概况 - 淮河能源拟发行股份及支付现金购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，交易价格116.94亿元[25] - 支付淮南矿业总对价116.94亿元，其中现金对价17.54亿元，股份对价99.40亿元[29] - 发行数量32.81亿股，占发行后上市公司总股本的比例为45.77%[30] 业绩情况 - 2024年度发行股份购买资产完成后上市公司基本每股收益有所提升，但业绩未达预期等情况或致每股收益下滑[65] - 报告期内标的公司营业收入分别为1000075.75万元、957785.81万元和207966.37万元，归母净利润分别为110768.47万元、105438.09万元和22362.19万元[76] - 2024年我国全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%[83] 未来展望 - 重组完成后，上市公司火力发电业务规模将扩张，可打造新业绩增长点[32] - 全国统一电力市场发展目标：2025年初步建成，2029年全面建成，2035年完善[68] 市场扩张和并购 - 2023年完成现金收购潘集发电100%股权，交易作价118079.86万元[186] - 上市公司拟购买淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、淮南矿业集团发电100%股权并募集配套资金[172] 其他新策略 - 淮南矿业承诺部分发电项目满足条件后3年内注入上市公司，注入前交上市公司经营管理[172] - 淮南矿业保障凤台电厂煤炭需求，优先出售顾北煤矿煤炭产品[172]