交易概况 - 公司拟116.94亿元购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权[18] - 交易现金对价17.54亿元，股份对价99.40亿元[22] - 公司发行股份32.81亿股，占发行后总股本的45.77%，发行价格3.03元/股[23] 业绩数据 - 2025年1 - 3月交易前营业收入719611.70万元，交易后（备考）859056.15万元[33] - 2025年1 - 3月交易前归属于母公司所有者的净利润26611.35万元，交易后（备考）46586.96万元[33] - 2024年度交易前营业收入3002138.56万元，交易后（备考）3908108.57万元[33] - 2024年度交易前归属于母公司所有者的净利润85779.77万元，交易后（备考）179303.58万元[33] 股权结构 - 交易前公司总股本38.86亿股，淮南矿业及其一致行动人合计直接持有63.27%股份[28] - 交易后公司总股本71.67亿股，淮南矿业及其一致行动人持股比例变更为80.08%[29] 行业数据 - 2024年，我国全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%[75] - 截至2024年末，火电累计装机容量144,445万千瓦，占总装机容量的43.14%[76] - 2024年火力发电总量为63,438亿千瓦时，占我国总发电量的67.36%[76] 业绩承诺 - 若交易于2025年度实施完成，淮南矿业承诺顾北煤矿采矿权在业绩承诺期间累计实现净利润不低于129,575.67万元[109] - 若交易于2026年度实施完成，淮南矿业承诺顾北煤矿采矿权在业绩承诺期间累计实现净利润不低于127,565.18万元[110] 风险提示 - 本次交易被暂停、中止或取消的风险包括内幕交易、市场环境和监管要求变化等[54] - 标的资产评估可能因未来重大变化导致评估值与实际情况不符[55] - 业绩承诺可能因宏观经济、市场环境等因素无法实现，影响公司整体业绩[56] 历史交易 - 2022年公司拟吸收合并淮南矿业，同年11月终止，标的资产含电力集团89.30%股权[172] - 2023年公司完成现金收购潘集发电100.00%股权，交易作价118,079.86万元[172] 业务数据 - 2022 - 2024年物流贸易收入分别为1769783.37万元、1819964.19万元、2052403.59万元[183] - 2022 - 2024年电力业务收入分别为450466.45万元、613598.54万元、668490.43万元[183] - 2022 - 2024年煤炭销售收入分别为204346.89万元、193182.56万元、187458.87万元[183] - 2022 - 2024年铁路运输收入分别为87063.61万元、85360.60万元、77216.64万元[183]