会议信息 - 会议于2025年11月17日14点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 现场会议地点在湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室[8] - 会议主持人是公司董事长高伟荣先生，召集人是公司董事会[8] 债券发行 - 发行可转换为本公司A股股票的可转换公司债券，将在科创板上市[20] - 拟发行数量不超过565万张，募集资金总额不超过5.65亿元[21][22] - 每张面值100元，存续期限六年[23][24] - 转股期自发行结束之日起满六个月后至到期日[29] 条款设置 - 股价连续30个交易日中至少15个交易日低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[34] - 转股期内，股价连续30个交易日中至少15个交易日不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[37] - 期满后5个交易日内，公司赎回全部未转股债券[37] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，或募集资金用途改变，持有人可回售[39][40] 发行安排 - 发行对象为特定证券账户投资者，向现有股东优先配售，比例发行前协商确定[42][43] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开会议[47] - 募集资金用于选冶药剂扩建等三个项目[48] - 本次发行不提供担保，将聘请评级机构出具报告[51][52] - 发行方案有效期十二个月[53] 报告披露 - 公司于2025年10月30日披露多项发行相关报告[58][63][68][72][76][81][85][90] 股东会授权 - 提请股东会授权董事会及其授权人士办理发行相关事宜，有效期部分12个月，部分至事项办理完毕[94][96]