发行相关 - 本次发行预计募集资金总额不超过70,750.00万元，认购对象为真爱集团[9] - 发行股票数量不超过250,000,000股，未超发行前总股本30%[9] - 发行前真爱集团及一致行动人合计控制公司15.81%表决权，发行后最高合计控制31.36%表决权[9] - 真爱集团本次认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[9] 股份收购 - 真爱集团拟收购9.26%公司股份，预计2025年11月完成，完成后控制276,921,405股，占25.08%[12] - 义乌金控、义乌顺和拟转让公司102249872股股份，真爱集团拟收购[49] 资金来源 - 认购资金约40%为自有资金，约60%为自筹资金[14][15][18] - 自有资金约2.83亿元，银行质押借款约4.245亿元[18] - 中国建设银行义乌分行意向为真爱集团提供4.245亿元境内并购贷款[15] - 中国农业银行义乌分行同意为真爱集团提供4.245亿元意向性信贷支持[15] 财务数据 - 截至2024年末，真爱集团总资产为93.71亿元，净资产为51.14亿元[19] - 2024年度真爱集团营业收入为86.40亿元，净利润为4.96亿元[19] - 2024年末真爱集团资产负债率为45.43%[19] - 截至2025年6月末，真爱集团合并报表层面（不含华鼎股份、真爱美家）货币资金19240.82万元，交易性金融资产4486.53万元[26] - 截至2025年6月末，真爱集团账面存在2000万元保证金应收款，预计2025年11月完成过户手续后收回[29] - 截至2025年6月末，真爱集团流动资金借款授信额度为155040.00万元，未使用授信额度为32553.00万元[30] 分红情况 - 2021 - 2024年每10股现金股利分别为1500元、4800元、5760元、5760元，分红比例分别为13.95%、30.96%、54.37%、75.99%，合计分红17820万元，综合分红比例40.11%[38] - 假设未来现金分红比例40.11%，年均营收9.36亿元，归母净利润率11.78%，专项借款期限七年真爱集团预计获现金分红14348.69万元[38][39] 借款还款 - 假设贷款期限7年，2026年1月1日放贷，按渐进式还款，整个借款期间本利和为49730.19万元[35] - 2026 - 2031年每年年末清偿本金4245万元及当年利息，2032年年末清偿剩余本金和利息[36] - 借款利率按2025年10月20日公布的5年期以上LPR 3.5%计算[35] - 真爱集团针对专项银行贷款还款来源包括真爱美家的现金分红[37] 其他公司情况 - 2025年1 - 6月亚特新材营业收入58221.08万元，扣非后净利润4525.86万元[82] - 2025年1 - 6月亚特新材营业收入同比下降17.91%，扣非后净利润同比下降26.83%[82] - 亚特新材2023 - 2026年业绩承诺实现净利润分别为8859.72万元、10873.56万元、11529.31万元、12017.63万元[84] - 亚特新材2023 - 2024年经审计实际净利润分别为7020.75万元、12206.37万元[84] - 2023年业绩承诺与实际净利润差异为 - 1838.97万元，已扣减股权转让款尾款[84] - 2024年业绩承诺与实际净利润差异为1332.81万元，无补偿措施[84] - 亚特新材2025年1 - 9月未经审计扣非净利润为6165.83万元，与年度业绩承诺有差距[84] 仲裁与冻结 - 2015年公司拟8014.2857万元现金增资江苏优联，增资后占股51%[78] - 2024年12月江苏优联小股东仲裁申请标的额合计4507.70万元[79] - 2025年4月2日公司银行账户冻结资金3694.67万元，4月3日解除冻结[79] - 仲裁案件标的金额占公司最近一期净资产比例为1.14%[80]