发行信息 - 本次发行数量不超过184,204,494股，不超过发行前公司总股本的30%[6] - 发行股票价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 向特定对象发行募集资金总额不超过108,864.86万元，用于补充流动资金及偿还银行借款[7] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[9] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 9月，公司分别发生销售退回3,733.44万元、5,233.01万元、9,204.74万元和15,487.10万元[12] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流净额分别为39,605.86万元、16,573.77万元、 - 2,818.08万元和13,649.63万元[14] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为70,084.92万元、71,554.41万元、98,920.43万元和98,761.51万元，占流动资产比重分别为45.13%、46.49%、54.96%和46.92%[15] - 公司因收购四家子公司产生商誉22,091.91万元[16] 股权结构 - 公司注册资本为61,401.498万元人民币[28] - 截至报告期末，国投种业科技有限公司持股122,802,996股，持股比例20.00%[32] - 截至报告期末，前十大股东合计持股202,747,715股，持股比例33.04%[32] - 2023年12月6日，合肥建投转让122,802,996股给国投种业，占总股本20.00%[35] - 2024年4月26日，股权转让完成过户，控股股东变更为国投种业，实控人变更为国务院国资委[35] 业务相关 - 公司种子业务以两杂种子为核心，品种较齐全，玉米种子优势品种爆发式增长[138] - 公司依托多主体运营推进种药肥一体化业务体系发展[138] - 公司种子业务近年来持续扩张[139] - 公司总体市场占有率相对不高，处于市场第二梯队[140] - 公司种业品种权数量较行业头部公司少[140] 研发情况 - 公司拥有国家级研发平台2个，省级研发平台2个，实验室2000多平方米，种子产业研发人员153人[134] - 公司在水稻花培等多项技术方面处于行业领先[135] - 玉米转基因品种铁391K种植与市场表现优异，“奥美95D”通过国家审定[136] - 公司联合7家顶尖水稻科研单位成立“丰乐种业水稻联合育种创新研究院”[137] - 中科发早粳品种可将优质新米上架销售期提前2 - 3个月[137] - 特早熟优质早稻品种“南陵早2号”缓解“双抢”问题，成公司新增长点[137] 产业链与模式 - 种子产业链分为“育种 - 制种 - 推广”三大环节，未来将出现更多集育种、制种及销售推广为一体的大型种业集团公司[179] - 农药化肥产业链上游为化工原料，可合成农药原药和三大基础化肥原料，产品进入农商贸易等领域[180] - 香料产业链上游原料经加工后成为薄荷脑等产品，广泛应用于多个领域[181] - 种子业务采购按“公司 + 基地 + 农户”方式进行，生产采取自制模式，与基地共担自然灾害损失[183][186] - 农化业务采购采用“以产定购”模式，农药产品生产分合成原药和制剂产品生产，原药计划性生产，制剂按需生产[184][189] - 香料业务从印度采购薄荷原油，采取集中分散结合、内外结合采购模式，主营天然与合成香料生产加工[185][191]