公司基本信息 - 公司注册资本为618,477,169元[10] - 公司成立于1981年8月31日，2010年7月16日上市[10] - 法定代表人为雷自合，董事会秘书为李文强[10] - 所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[10] - 股票上市地为深圳证券交易所，代码为002449[10] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计613,619.38万元，所有者权益合计383,202.76万元[15] - 2025年1 - 9月营业收入249,976.53万元，净利润3,111.13万元[17] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额8,489.77万元，投资活动现金流量净额 - 9,490.39万元[19] - 2025年1 - 9月非经常性损益总额2,115.81万元，归属于普通股股东的非经常性损益净额1,813.01万元[22] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为37.55%，流动比率为1.87倍[23] - 2025年1 - 9月研发费用占营业收入比重为5.52%[24] - 2025年1 - 9月归属于普通股股东的加权平均净资产收益率为0.81%[24] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于普通股股东的加权平均净资产收益率为0.34%[24] - 2025年1 - 9月归属于普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股[25] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股[25] - 报告期内境外业务收入占营业收入的比例分别为22.25%、20.63%、22.60%和20.87%[33] - 截至2025年9月末，应收账款账面价值为81393.84万元，占流动资产比例为21.50%，占总资产比例为13.26%[34] - 截至2025年9月末，存货账面价值为102525.77万元，占流动资产比例为27.08%，占总资产比例为16.71%[35] - 报告期内，营业收入分别为357988.57万元、354163.72万元、347286.03万元和249976.53万元，归属于母公司股东的净利润分别为12133.98万元、8563.53万元、5153.01万元和3111.78万元[38] - 报告期内，集成电路封装测试业务毛利率分别为21.32%、3.39%、 - 0.25%和7.91%[39] - 报告期各期，外延及芯片业务毛利率分别为 - 31.15%、 - 39.96%、 - 28.15%、 - 15.00%[40] - 公司本次募投项目测算期内，现有在建工程及本次募投项目新增折旧摊销金额占净利润的比例约为19.95% - 51.83%[42] 募投项目与发行 - 本次拟发行A股股票，募集资金总额不超过98,132.39万元，拟发行数量不超过185,543,150股，且不超过发行前总股本的30%[51] - 佛山照明认购的本次发行股票18个月内不得转让，其他不超过34名特定对象认购股份6个月内不得转让[51] - 本次募投项目存在实施、产能扩张后不能及时消化、研发失败、即期回报摊薄、效益不及预期等风险[43][44][45][46][48] - 本次向特定对象发行股票存在发行失败或募集资金不足、股市波动的风险[49][50] - 国泰海通证券指定徐振宇、王宁作为公司本次向特定对象发行A股股票的保荐代表人[52] - 2025年7月10日召开第六届董事会第八次会议，审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[65] - 2025年7月29日，召开2025年第一次临时股东会，审议通过多项与本次发行相关议案[67] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[83] - 本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日[86] - 本次发行完成前后，控股股东均为佛山照明，实际控制人均为广晟控股集团，控制权不发生变化[93] - 募集资金拟投入项目总投资额99,252.39万元，拟使用募集资金98,132.39万元，非资本性支出26,614.82万元，占募集资金总额比例不超过30%[77] 股东持股 - 截至2025年10月31日，国泰海通证券等合计持有国星光电股票200,783股，占总股本的0.0325%[56] - 截至2025年10月31日，国泰海通证券等合计持有佛山照明股票119,862股，占总股本的0.0078%[56] 保荐与督导 - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[96] - 保荐人将协助公司完善、执行防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度[97] - 保荐人将督导公司有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害公司利益的内控制度[97] - 保荐人将督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对重大关联交易发表意见[97] - 保荐人将关注并审阅公司信息披露文件，督导其履行信息披露义务[97] - 保荐人将定期跟踪公司募集资金项目进展，对实施、变更发表意见[97] - 保荐人将督导公司完善对外担保程序，关注并对担保合规性发表独立意见[97] - 保荐人提醒并督导公司及时通报信息，对其违法违规行为发表公开声明[97] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市交易，并承担保荐责任[98]