发行与收购 - 向特定对象发行股票不超167,926,112股，价格11.91元/股，紫金矿业出资不超20亿认购[5] - 发行完成后收购人及其一致行动人持股超30%，触发要约收购义务[5] - 紫金矿业承诺36个月不转让本次发行股份，免于发出要约事项已通过审议[5] - 本次发行已通过董事会及股东会，需上交所审核和证监会批复[6] 股权结构 - 截至2025年9月30日，闽西兴杭持有紫金矿业22.89%股份，为控股股东[16] - 截至2025年9月30日，紫金矿业股本总额为26,577,573,940股[18] - 本次发行前，收购人及其一致行动人持有龙净环保317,511,529股，占总股本25.00%[46] - 本次发行完成后，收购人及其一致行动人持股将增至485,437,641股，占比33.76%[48] 公司业绩 - 2024年末紫金矿业总资产3966.11亿元、总负债2188.80亿元、所有者权益1777.31亿元[31] - 2024年度紫金矿业营业总收入3036.40亿元、净利润393.93亿元、归母净利润320.51亿元[31] - 2024年末紫金矿业资产负债率55.19%，加权平均净资产收益率25.89%[31] 子公司情况 - 截至报告签署日，紫金矿业主要子公司7家[23] - 紫金矿业（塞尔维亚）有限公司持股100%，注册资本492,994.7027万第纳尔[23] - 西藏巨龙铜业有限公司持股58.16%，注册资本501,980万元人民币[23] 未来展望 - 未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[69] - 截至报告签署日，无对上市公司或其子公司资产和业务出售、合并等重组计划[70] - 截至报告签署日，无对上市公司董事会和高级管理人员组成调整计划[71] 关联交易 - 2023 - 2025年10月，龙净环保及其关联方与紫金矿业旗下公司有多笔交易[87] 其他 - 收购人董事直系亲属陈素兰于2025年9月有股票买卖操作[93] - 安永华明对紫金矿业2022 - 2024年度财务报告审计意见均为标准无保留意见[94]