交易概况 - 交易包括资产出售、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金，构成关联和重大资产重组，不构成重组上市[14][134][135][138] - 资产出售交易对方为蜀道轨交集团和四川路桥，购买资产交易对方为蜀道集团，募集配套资金发行对象不超三十五名特定对象[1][14] - 标的公司有蜀道清洁能源、川发磁浮、新筑交科，拟置入蜀道清洁能源60%股权，拟出售川发磁浮100%股权和新筑交科100%股权等[14] 财务数据 - 拟置入资产交易价格581,352.18万元，拟出售资产交易对价139,236.41万元[20] - 2025年1 - 5月，交易后营业收入由60,797.57万元增至75,997.16万元，净利润由 - 5,559.06万元增至 - 3,430.21万元[37][38] - 2025年5月末，交易后总资产由1,430,291.53万元增至4,404,492.53万元，资产负债率由84.58%降至72.93%[143] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格4.39元/股，发行数量1,053,194,035股，占发行后总股本57.79%[96][97] - 募集配套资金总额不超28亿元，发行数量不超发行股份购买资产完成后总股本的30%[29][31][106] - 蜀道集团认购股票自上市之日起36个月内不交易或转让，募集配套资金发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[98][110] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交易实施完毕后的当年及之后两个会计年度，可能为2026 - 2028年或2027 - 2029年[116] - 业绩承诺资产交易对价22.272092亿元，市场法承诺资产交易评估值合计22892.71万元[113][130] - 若业绩未达承诺，乙方按约定补偿股份或现金[120][131] 未来展望 - 公司将战略性退出磁浮与桥梁功能部件业务，未来聚焦清洁能源发电业务[33][139] - 募投资金用于哈密20万千瓦风电等项目建设[31][67] - 蜀道集团承诺5年内解决与公司的同业竞争问题，争取5年内注入特定清洁能源资产[85][157] 审批进展 - 交易已获上市公司董事会审议通过、控股股东及一致行动人原则同意[39] - 尚需获四川省国资委批准、上市公司股东大会审议通过等[40][42][147]