股权结构与收购情况 - 收购前蜀道集团直接及间接控制上市公司24.50%表决权，收购后持股1,241,640,805股，占68.13%表决权[4][49][128] - 本次发行数量为1,053,194,035股，蜀道集团以资产认购上市公司发行的股票[50][55] - 蜀道集团承诺自发行股份上市之日起36个月内不转让本次认购股份，6个月内满足条件锁定期自动延长6个月[42][57][129] 公司基本信息 - 蜀道集团注册资本5,422,600万元，股东四川发展（控股）有限责任公司持股100%，实控人为四川省国资委[10][13] - 发展轨交投资注册资本230,000万元，为蜀道集团全资子公司，二者为一致行动人[12][13] 财务数据 - 2024年12月31日蜀道集团总资产150025030.41万元、净资产45652916.27万元，加权平均净资产收益率1.37%、资产负债率69.57%[20] - 2024年12月31日发展轨交投资总资产505353.57万元、净资产186179.17万元，加权平均净资产收益率 -12.39%、资产负债率63.16%[26] 业务与投资情况 - 蜀道集团主要业务包括综合交通、能源资源投资开发、产融结合三大主业，累计投资建设运营高速公路超11400公里、铁路超6700公里，拥有国内外矿业权32宗[18] - 蜀道集团及发展轨交投资持有多家公司股权，如四川成渝、四川路桥等[15][17][33] 交易相关 - 本次交易尚待四川省国资委批准、新筑股份股东大会审议等程序[45] - 发行价格为4.39元/股，新筑股份购买标的资产交易总对价5,813,521,815.12元，现金支付1,190,000,000.00元，其余以股份支付[54][89] - 业绩承诺期根据交易实施时间确定，承诺净利润有相应标准，补偿方式涉及股份与现金[102][105] 未来展望 - 本次交易将使上市公司清洁能源装机规模与资源储备大幅提升，形成“水风光储”一体化布局[40] - 蜀道集团2025年5月成控股股东，承诺5年内解决与上市公司的同业竞争问题[41]