发行相关 - 本次发行预计发行数量不超过419,036,598股，募集资金总额不超过293,744.66万元[3] - 假设2026年6月末完成发行，发行后总股本为181,583.26万股[2][5] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司扣非前后归母净利润分别为-162,317.75万元和-169,747.99万元[3] - 预测2025年全年公司归母净利润为-216,423.67万元、扣非后为-226,330.65万元[3] 收益预测 - 情景一：2026年净利润与上期持平，发行后基本每股收益为-1.19元/股，加权平均净资产收益率为-56.05%[5] - 情景二：2026年净利润较上期亏损减少10%，发行后基本每股收益为-1.07元/股，加权平均净资产收益率为-49.07%[5] - 情景三：2026年净利润较上期亏损减少20%，发行后基本每股收益为-0.95元/股，加权平均净资产收益率为-42.46%[5] 风险与策略 - 本次发行可能导致即期回报被摊薄[7] - 公司拟统筹资金，加快业务开拓，促进主业发展以填补回报[10] - 公司将完善治理结构，保障股东权利[11] - 公司将围绕现有业务完善流程，加强各环节管理[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，监督资金使用[14] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[15] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[17] - 公司主要股东合肥建曙投资承诺不干预经营、不侵占利益[19] - 若监管有新规，董事、高管和主要股东承诺出具补充承诺[19][20] 审议情况 - 董事会审议通过本次发行摊薄即期回报相关事项[21] - 本次发行摊薄即期回报相关事项尚需股东大会审议批准[21]