发行情况 - 向特定对象发行股票价格为7.01元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6][25][57] - 发行股票数量为419,036,598股，未超过发行前公司总股本的30%[7][27][59] - 募集资金总额不超过293,744.66万元，净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务[8][29][60] - 发行对象为合肥建曙，以现金认购全部股票，所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[6][28][64] - 发行定价基准日为公司第七届董事会第二十八次会议决议公告日[6] - 发行方案需获国有资产监督管理部门批准、股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册[116] 股权结构 - 截至预案公告日，合肥建曙持有公司11.45%股份，发行完成后持股比例将提升至31.89%，成为公司控股股东[9][35][98] - 截至2025年10月31日，合肥建曙及其一致行动方合计持有公司表决权股份数量为294,676,838股，表决权比例为21.10%[98] 市场份额 - 2024年维信诺智能手机AMOLED面板全球市场份额占比11.2%，位居全球第三，国内第二[18] - 2024年维信诺在全球AMOLED智能穿戴面板市场，以27%的出货占比，排名全球第一[18] 财务数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司营业收入分别为747,669.26万元、592,573.32万元、792,866.19万元和605,142.55万元[112] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司归属于母公司股东的净利润分别为 - 206,966.95万元、 - 372,611.78万元、 - 250,533.53万元和 - 162,317.75万元[112] - 2022 - 2024年末及2025年9月末，公司应收账款账面价值分别为148,489.51万元、226,791.85万元、283,670.48万元和411,147.04万元[113] - 2022 - 2024年末及2025年9月末，公司固定资产账面价值分别为2,202,456.29万元、1,992,638.59万元、1,749,817.79万元和1,531,112.88万元[114] - 截至2025年9月30日，公司合并口径资产负债率为84.36%[106] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产、净资产将增加，资产负债率将降低，资本结构将优化[94] - 本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加[103] - 本次发行完成后，公司资本实力增强，长期来看有利于提高盈利水平[102] 新策略 - 公司拟合理统筹资金，加快业务开拓，促进主业发展[150] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[151] - 公司会提升管理水平，完善业务流程和内部控制[152] - 公司制定募集资金管理制度，确保资金规范使用[153] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，强化投资者回报[154] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不损害公司利益，支持填补回报措施[156] - 公司董事、高管承诺职务消费受约束，不动用无关资产[157] - 合肥建曙承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[158] - 若监管有新规定，相关主体承诺按规定出具补充承诺[160]